Analýza majetkové struktury
Zmapujeme, co vlastníš, v jaké formě a kdo by v jednotlivých situacích nabýval majetek automaticky.
Služba · Dědictví
Kdo zdědí to, co jsi celý život budoval?
Plánování dědictví není smutné téma — je to projev respektu k lidem, na kterých ti záleží.
Proč dědické plánování patří do důchodového plánu
Většina lidí si myslí, že o dědictví se stará notář až po smrti. Jenže dobré dědické plánování začíná mnohem dřív: nastavením vlastnické struktury majetku, darováním za života, smlouvami o budoucí smlouvě a zahrnutím blízkých do celkového finančního obrazu. Výsledkem je, že tvůj majetek přechází na správné osoby způsobem, který si skutečně přeješ — bez zdlouhavého dědického řízení a bez zbytečných daňových nákladů. Spolupracujeme s notáři a daňovými poradci; naše role je koordinátorská a finanční.
Oblasti, které pokrýváme
Dědické plánování je souhra více kroků — každý z nich má svůj čas a místo.
Darování za života
Pomůžeme nastavit darování způsobem, který respektuje tvé finanční potřeby a zároveň postupně přesouvá majetek na blízké.
Koordinace závěti
Spolupracujeme s tvým notářem nebo tě odkážeme na ověřeného partnera, aby závěť odpovídala celkové finanční strategii.
Rodinná komunikace
Nabídneme rámec pro rozhovor s rodinou o finančních plánech — protože největší překvapení bývají ta neplánovaná.
Co neděláme a proč je to důležité vědět
Nejsme notáři ani daňoví poradci — nesepíšeme ti závěť ani nepodáme daňové přiznání. Naše práce je finanční koordinace: pochopíme celkový obraz tvého majetku a záměrů, navrhneme strukturu a zajistíme komunikaci s příslušnými odborníky. Výsledek dědického plánování závisí na platné legislativě, která se může měnit, a na rozhodnutích dalších členů rodiny. Pracujeme pečlivě, ale nezaručujeme konkrétní právní výsledky.
„Ani moje žena ani já jsme neměli závěť. Poradce z Malý Studia nás provedl celým procesem — od darování bytu dceři po nastavení penzijního účtu jako dědického aktiva. Celé to trvalo čtyři měsíce a konečně víme, co se stane s majetkem, který jsme celý život budovali.“
— Jiří Šimánek, Pardubice
Pojďme zmapovat, co za sebou zanecháš
Úvodní konzultace je bezplatná a nezavazující — přijď s otázkami, odejdeš s jasnem.
Rezervovat konzultaci